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国诚投资:两融标的扩容后市关注小级别反弹行

发表时间:2019-08-13 12:42  

一、盘面综述

上周沪指在多重利空的打压下,指数脱离箱体震荡运行区间,于2800点和年线下方横盘整理。热点方面以消息面刺激为主导,整体市场资金做多意愿不是特别强,而白马股的连续调整也在制约着盘面的走向。上周二开始,我们便提示投资者要注意指数脱离箱体震荡区间后的下跌风险,提前把握市场主动性。从上周的市场来看,资金谨慎作战的情绪较为明显,但逢市场有高开机会,资金便会选择及时出逃,所以追高具有较大的风险。

二、技术研判

对于当下的市场从大的级别来看市场处于大C浪下跌过程中,而再细分来看,市场大概率还处于C3下跌浪过程中,之后还有C4反弹、C5下跌。因此对于当下市场最重要的底部级别有两个,一个是C3浪底部,对应的是C4浪反弹的机会;另一个是C5浪底部,对应的是大C浪下跌完后的大级别底部机会。当然其实也有一些小级别的机会,但整体的机会太容易把握,因此。而对于C3何时结束,投资者可以观察市场何时形成30、60分钟级别MACD底部结构;我们认为本周市场,形成30、60分钟级别MACD底背离概率将大,形成之后要注意把握C4反弹机会,如下图所示。

从各大指数来看,本轮下跌以来,创业板指、上证指数不同步,其中上证指数是7月初开始走C浪下跌,同时整体下跌力度较大,已经跌破6月初的低点区间。但投资者要注意创业板指数是从7月末才开始走C浪下跌的,同时整体的下跌空间并不大,因此未来投资者要防范创业板个股补跌。

三、操作策略

消息方面,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会指导沪深交易所修订出台了融资融券交易实施细则,将两融标的从950只扩容到了1600只,中小板、创业板股票市值占比大幅提升,同时也取消了130%的最低担保品比例限制,该项规定于8月19日起正式实施。两融的扩容对A股有很大提振动作用,最近的一次是2016年年底,两融标的数量由873只扩大到950只,其后不久,蓝筹股迎来气势如虹的走势。但目前A股整体面临全球经济下行压力,此利好在一定程度上或可对中小创个股的补跌进行适当对冲。由于当前市场炒作热点并不能够持续,短线操作方向可关注中报披露业绩优秀个股。

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